Um bom processo de integração de um novo cliente é uma das melhores coisas que você pode construir em seu negócio para ajudar a criar relacionamentos fortes, profundos e confiáveis com os clientes desde o início. E a melhor maneira de oferecer aos seus clientes uma experiência de integração é ter um checklist**.** Isso ajuda você a:
✓ Parecer INCRÍVEL aos olhos de seus clientes
✓ Organizar de forma escalável uma boa experiência do cliente (CX)
✓ Garantir que nada seja esquecido
✓ Definir as expectativas desde o início (este é o principal ponto de todo o seu onboarding)
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Você não deve utilizar essa lista de verificação diretamente em seu negócio. Você precisa ajustá-la de acordo com seu mercado e com seus clientes. Com o tempo, ele se tornará um processo de integração incrível que surpreenderá seus novos clientes e vai garantir que você não deixe nada para trás. Saiba que essas tarefas provavelmente não acontecerão na ordem exata que você deseja porque cada jornada de vendas e integração com um novo cliente acontece de forma única. Isso é OK e tudo faz parte do processo - o objetivo principal de ter uma lista de verificação é simplesmente certificar-se de que nenhuma etapa seja perdida.
Isso é usado para obter os detalhes da empresa para que sua equipe administrativa possa configurá-los em seus sistemas corretamente.
Achamos que é melhor enviar algo como uma cesta de chocolate e frutas ou pelo menos alguns doces e petiscos para que a equipe possa compartilhar, junto com uma nota dizendo como você está animado para começar a trabalhar com eles. Os usuários se lembrarão disso e isso tornará as primeiras visitas de suas equipes muito mais fáceis, pois todos estarão dizendo "Oh, vocês são os caras que enviaram aquela cesta de chocolate INCRÍVEL". Quebre o gelo com ideias divertidas.
É extremamente importante agradecer também a quem indicou o cliente para você. Você deve sempre agradecer aos clientes que te indicam, MESMO se a indicação não resultar em uma venda.